三国演义

東漢末年，朝政腐敗，民不聊生。張角在鉅鹿起義。劉備因救安喜縣民，失職在身，奔走幽州。後被任為平原縣令，那裡督郵索賄，劉備怒打督郵，棄官而逃。因劉備素有扶危濟困之志，遂在桃園與關、張結義。

本集敘東漢末年外戚與宦官爭權，何進召董卓入京。董卓趁亂廢少帝、立獻帝，自封相國，專擅朝政，從此挾天子以令諸侯。

董卓專權禍亂朝綱，曹操佩七星寶刀進相府獻刀刺董，事敗連夜出京逃走。途經中牟，被縣令陳宮認出捉拿；陳宮欽佩其志，棄官同奔。行至呂伯奢家，曹操疑心錯殺奢家八口，又獨自手刃返家的呂伯奢。陳宮見其忠義皆失，憤而捨之而去。

本集敘十八路諸侯會師討伐董卓。關羽溫酒斬華雄，劉備、關羽、張飛三英戰呂布，大敗董卓。董卓焚燒洛陽、挾持獻帝遷都長安，諸侯聯盟也因各懷異心而告瓦解。

本集敘討董失敗後，諸侯各自割據，互相攻伐。袁紹與公孫瓚爭奪冀州，相持不下；孫堅渡江攻打荊州，卻中劉表之計戰死，孫、劉兩家從此結下深仇。

本集敘董卓挾持漢獻帝遷都長安後，倚仗呂布為心腹，橫暴專權。司徒王允施下連環計，離間董卓與呂布，最終借呂布之手除掉董卓。

本集敘董卓死後，其部將李傕、郭汜等反攻長安，殺死王允，挾持漢獻帝，把持朝政，朝廷再度陷入動亂。

本集敘曹操出兵攻打徐州，劉備率軍援救。後來曹操因呂布襲取兗州、濮陽，只得回兵自救；徐州太守陶謙再三欲將徐州讓與劉備，劉備屢辭不受，直到陶謙死後才依遺命接掌徐州。

本集敘李傕、郭汜彼此猜忌，在長安互相攻殺。曹操乘機興兵迎奉漢獻帝遷都許都，從此朝廷大權盡歸曹操掌握。

本集敘孫策縱橫江東，連破揚州諸郡，攻克吳郡、會稽，據有江東六郡，勇冠一時，人稱「小霸王」。孫策後來遇刺身亡，其弟孫權繼承基業，重用周瑜等人，奠定東吳根基。

本集敘呂布兵敗後依附劉備，屯駐小沛，後又乘機奪取徐州。袁術派兵攻打劉備，呂布於轅門射戟，逼兩家罷兵講和；不久他又反攻小沛，迫得劉備敗走，轉而投奔曹操。